血流成河换三张最高倍数

談談2019年的即時配送:美團、蜂鳥、達達三巨爭霸

[羅戈導讀]?回看2019年的即時配送領域可謂是寒意十足,融資事件少之又少,未來的競爭格局如何?哪些巨頭能成為“冬天里的火”?

回看2019年的即時配送領域可謂是寒意十足,融資事件少之又少,未來的競爭格局如何?哪些巨頭能成為“冬天里的火”? 

回歸到物流行業的本質-規模經濟(網絡經濟),可以看到近幾年即時物流行業的玩家一直致力于打造一張即時配送的物流網絡,來實現訂單量的增長。

外賣是這張網絡的最早哺育者。受益于上游外賣平臺瘋狂擴張帶來的大量訂單,2015年餓了么、美團等外賣平臺紛紛自建配送體系,即時配送開始進入規模化。加上之前成立的點我吧(點我達前身)、閃送、uu跑腿、風先生等,即時配送領域已進入多強爭霸時代。

隨著美團、大眾點評宣布合并,阿里巴巴宣布以95億美元全資收購餓了么,并將點我達整合為餓了么蜂鳥體系中的一部分,以及京東到家與達達合并,即時配送行業正式進入巨頭爭霸時代。

 

巨頭爭霸:美團配送、蜂鳥即配、達達

即使在配送市場用戶規模仍有較大的增長空間的當下,即時配送的市場競爭也顯得格外激烈。

2019年5月,美團正式推出新品牌“美團配送”,并宣布開放配送平臺。據悉,美團配送針對便利店、傳統商超、近場零售、寫字樓等不同場景,已經形成了4種運力網絡模式,分別為點對點網絡的“巡游模式”、 星型網絡的“星系模式”、前置小倉+配送的“倉配一體模式”、配送+智能末端的“智能末端模式”。

繼今年5月美團宣布推出新品牌“美團配送”,并開放配送平臺后,阿里旗下的餓了么口碑在6月份也宣布,旗下即時物流品牌“蜂鳥”獨立,并將在未來3年建立2萬個全數字化即配站。

12月,“新達達”宣布更名為“達達集團”,同時,完成更名的還有該集團旗下的本地即時配送平臺“達達快送”。據介紹,更名升級后的達達將實施“零售+配送”雙核驅動戰略,這背后其實就是“商流與物流”的有機結合。

其中京東到家作為達達集團旗下本地即時零售平臺,搭建了從大賣場、便利店到精品超市的多類型、全業態商超矩陣;而作為本地即時配送平臺的達達快送,目前也已搭建起由落地配、即時配、個人業務三大板塊組成的立體化配送服務體系。此外還有多家媒體報道稱,達達集團有望于2020年5月赴美上市。

事實上,達達在并入京東之后,已不再局限于餐飲外賣,而是率先開始與大賣場、標超、便利店、精品超市等進行合作,將業務延伸到倉儲、落地配。此外,在雙11和618等特殊時節,達達騎手也會承接京東的快遞訂單。

可以看到,達達結合了京東自身的優勢已經開始走上一差異化的道路,而美團配送獨立開放后必然去爭奪更多的非外賣訂單,向商超、生鮮、蛋糕、醫藥、跑腿等等領域拓寬,此外配合快驢(美團外賣商家原材料進貨服務平臺)做B端配送以及美團買菜的C端配送,這也將為美團配送帶來巨量的配送需求。

而蜂鳥即配將點我達整合為餓了么蜂鳥體系中的一部分之后,除了外賣配送外,服務更多的是來自阿里方面的訂單。此外,蜂鳥已在餐飲、商超、生鮮、美護等領域建立高標準的配送方案,定制化服務超過15種業態。

有商流就有物流,這是至今一直沒改變的法則。同樣在即時配送行業,背后都有著足夠大商流平臺支撐的美團配送、蜂鳥即配、達達優勢明顯。這三大巨頭一方面在為打造自己的數字化新零售基礎設施,以進一步穩固業務根基;另一方面則是向即時配送市場發起沖擊。

目前中國即時配送市場份額中,美團配送、蜂鳥即配、新達達的市場份額占比位居前三,CR3的比例總體已超過75%,三足鼎立格局已現。

新的“攪局者”:順豐同城急送、閃送

隨著近兩年來外賣市場的增速已逐漸放緩,即時物流企業也開始尋求除餐配以外新的業務方向:一方面正在向非餐飲外賣的商超、生鮮、蛋糕、醫藥、跑腿等等領域拓寬。另一方面不斷的拓展城市,切入到上游的商流市場。

目前來看,新零售市場的發展甚至包括網購市場的持續增長都對即時物流有非常大的需求。在新零售市場中,即時物流企業能夠幫其實現配送時間的最小化以及配送服務品質的最大化;而在網購市場中,持續增加的快遞業務量與缺失的勞動力之間的矛盾使得即時物流企業也有其拓展之地,即補充末端配送的運力。

據比達咨詢發布的《2019年Q3中國即時配送行業發展報告》顯示,2019年Q3即時配送市場用戶配送品類偏好中,餐飲外賣以高頻特點仍排名第一,占72.2%;零食生鮮水果和生活用品分別排名第二三位,占55.4%、33.6%。

來源:比達咨詢

順豐同城急送作為獨立第三方配送平臺,也在往這個方向發展,并展開了差異化的發展。2019年10月,順豐同城急送今日首次正式亮相,宣布全面布局即時物流市場展開獨立化運營。

對于順豐而言,一方面是希望通過高密度即時物流配送網絡,與順豐的快遞網、倉配網協同,也將成為新零售物流的基礎設施體系;另一方面是通過獨立運營去擴大營收以及單量規模,從而提升配送員的效率值降低即時配送單位成本,并會給平臺帶來毛利的提升。

同樣在10月,明德控股領投了本來集團D1輪融資,明德控股作為順豐控股的大股東,實則就是順豐商業用更加開放的姿態和生態思維對生鮮賽道的深度加碼。

所以,雙方的合作,會是一次“商流+物流”的化學反應:雙方基于“商流+物流”的深度協同,具有極大的業務互補。

順豐同城急送的優勢還在于全國運營的海量網點、規模龐大的配送人員以及信息化手段的支持,況且多年來,順豐都維持著較好的用戶口碑。

基于這些優勢進入到互聯網行業且充分鏈接更多的本地生活服務,把市場拓展到滲透更強、更快速的商超、生鮮等品類上,依托高性價比、安全、高時效的標準化服務,將會激活巨量的用戶。

值得關注的還有閃送。閃送在2017年完成超1億美元C輪融資和2018年完成6000萬美元的D1輪融資,2019年被傳疑似進軍電商領域。閃送一直定位C端市場,即使已在全城形成了一張高密度、網狀、流動的龐大運力團隊,但在分散性、即時性、離散性等特點下,如何長期保持規模是一大難題,顯然切入到電商領域去獲得商流是一個辦法,但在巨頭加持的時代,這又談何容易。當然也有可能是與一家擁有巨頭商流的零售平臺合作進行業務互補。

參考快遞行業的布局策略,即時配送充分考慮在訂單量、覆蓋面積、人均效率、客戶滿意等方面的因素,將人均覆蓋半徑規劃到足夠密,兼顧時效與成本,從而能達到這張即時配送的網絡效能。

這樣可以激活即時線上消費需求,而即時線上消費規模的擴張又能反向增加訂單密度,攤薄即時配送單位成本,從而形成一個正向的循環。

即時配送,數字化新零售基礎設施

回看整個電商零售的發展,阿里、京東、拼多多的成長都與物流基礎設施有著緊密的聯系。

阿里2013年成立菜鳥,隨后持續在快遞、干線運輸、倉配、末端等的基礎設施進行布局,目標是要實現“全球一張網”,“成為全球的基礎設施”,與阿里的電商生態互補;京東在快遞行業尚不成熟的時期自建物流體系,圍繞“體驗為本、效率制勝”這個核心戰略去提升京東的消費體驗;拼多多則在2016年開始享受了快遞網絡在三四線城市的下沉紅利,成為了電商行業的新巨頭。

同樣,隨著新零售發展以及消費升級,即時配送網絡最大的意義,不僅在于對生鮮、餐飲、快消品消費實現線上化,更有可能基于其高頻的特點,驅動電商平臺整體用戶活躍度的進一步提升。

所以,在電商巨頭開始對存量用戶進行爭奪的大背景下,美團配送、蜂鳥即配、達達這三大巨頭的發展離不開背后美團、阿里、京東的戰略:進一步穩固業務根基,將即時配送打造為數字化新零售的基礎設施。

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